Беседы и чаты в разделе imBox в amoCRM [9 Модуль. 2 Урок]

Приветствую! В данном уроке вы научитесь вести коммуникацию с клиентами компаний через подключенные к сервис системе соцсети и мессенджеры в разделе «Имбокс». Общение с клиентами в мессенджерах или социальных сетях – это важная составляющая уже любого бизнеса. Каждому необходимо обеспечить безупречное обслуживание, уделить внимание и помочь решить его задачи. Обычную переписку ведут прямо в карточке сделка в отдельном окне. Но это подойдет, если клиентов несколько, но если их сотни или даже больше, становится уже не так просто. Для этого в AMA CRM есть специальный раздел «Имбокс», который позволяет общаться с большим количеством клиентов в одном окне. Раздел «Имбокс» предназначен для компаний, которые активно работают с чатами, кому важно быстро отвечать на сообщения и переходить между беседами. При этом выполнять эту активность в разделе «Имбокс» так же легко и удобно, как при привычной переписке в мессенджере. Чтобы начать работать с разделом «Имбокс», в первую очередь его необходимо включить в настройках. До того, пока этот раздел не включен, Все беседы во всех чатах с клиентами отображаются в центре нотификаций. Как можете видеть сейчас на экране, видны входящие обращения со стороны клиентов в центре нотификаций. Из ВК, например, ниже под системными уведомлениями вы можете увидеть сообщения из Telegram, WhatsApp или сообщения, которые были отправлены между сотрудниками в рамках конкретных сделок. Итак, теперь, чтобы включить раздел «Inbox», нам необходимо перейти в «Настройки», в раздел «Чаты и мессенджеры». и активировать тумблер меню «Имбокс» плюс «Центр нотификаций». После этого нажимаем в правом верхнем углу кнопку «Сохранить». И как можете видеть, у нас в панели навигации «Вама CRM» появился раздел «Имбокс». Обратите внимание, включение функционала «Имбокс» доступно только администраторам аккаунта. Теперь все беседы и чаты будут отображены в разделе «Имбокс», а все остальные уведомления продолжат приходить в «Центр нотификаций». Как видите, все системные... Уведомления и переписка между сотрудниками в рамках каких-то сделок остались в центре нотификаций. Давайте теперь посмотрим, как выглядит сам раздел «Имбокс». Перейдем в него. Здесь вы можете увидеть, сколько у вас отвеченных, неотвеченных или открытых бесед и другие показатели по каждому отделу или пользователю. При этом вам не нужно открывать новые вкладки для того, чтобы посмотреть обращение клиента. Прямо в разделе «Имбокс» вы можете получить быстрый доступ к сообщениям и открыть карточку сущности с беседой. Давайте вспомним, что такое беседа. Беседа – это новое обращение клиента, которое поступает из разных каналов. Каждая беседа после поступления автоматически будет пронумерована в AmoSever. Нумерация бесед работает по всему аккаунту, а не для каждого клиента в отдельности. В одной карточке сделки или покупателя не будет последовательности номеров беседы 1, 2, 3, 4 и так далее. Номера бесед проставляются по всем клиентам по очереди обращения. Так вот, раздел «Имбокс» – это… Уникальный раздел для работы именно с беседами, который по сути является единым мессенджером для всех подключенных к CRM-системе мессенджеров и социальных сетей. Он не просто их объединяет, но еще и дает возможность работать с ними в связке с основными сущностями CRM-системы, карточкой, сделкой, контактом и компанией. Как видите, при переходе в Inbox по умолчанию открывается последняя переписка. Давайте более подробно рассмотрим интерфейс. Слева расположена панель с беседами. К каждой беседе присваивается номер. Он отображается над названием... Карточки сделка. Номера беседы вы можете видеть такие как А108, А105, А109, А115 на зеленом фоне. Также у бесед есть разные статусы. Давайте рассмотрим их подробнее. Открытая беседа. Это беседа, где все еще ведется работа с клиентом. Такие беседы будут отмечены зеленым идентификатором в правом нижнем углу чата рядом с кнопками. Закрытая беседа. Это беседа, где все вопросы по теме удалось решить. То есть логически завершенные. Закрытой беседа становится после нажатия на кнопку. Закрыть. Такие беседы не отображаются в Inbox. Их можно посмотреть с помощью фильтра в строке поиска. Например, если у беседы, которую вы видите сейчас на экране, нажать на кнопку закрыть, она станет закрытой. Как видите, беседа закрылась и идентификатор беседы из зеленого цвета стал серым. И беседа пропала из списка бесед в разделе Inbox. Также у беседы есть такие статусы, как требует ответа или не требует ответа. Беседа, которая требует ответа, это беседа, где прямо сейчас ведется переписка, либо клиент ожидает от нас какой-то обратной связи. Такие беседы в Mbox будут помечены голубым цветом, чтобы можно было удобно отслеживать обращение, которое требует от нас какой-то реакции. Такие беседы вы можете видеть у нас в списке бесед также есть. «Не требует ответа» — это беседа, где клиенту был дан ответ. И от клиента ожидается обратная связь. Чтобы перевести беседу в этот статус, достаточно нажать на кнопку «Не требует ответа». Такие беседы в имбокс будут отображены белым цветом. Также беседу при необходимости можно выделить, поставить звездочку. Тогда обращение будет подсвечено желтым цветом среди остальных и будет считаться избранным. Например, при наведении на карточку беседы, можем с вами нажать на звездочку, и у этой беседы появится желтое выделение. Также при наведении на карточку беседы, можем нажать на троеточие и выполнить с ней два действия. Пометить ее как отвеченное или закрыть беседу. Выше над карточками бесед вы можете видеть строку фильтрации и поиска. Например, если мы с вами нажмем на фильтр, то вы увидите ряд готовых пресетов, то есть заранее настроенных фильтров, которые вы можете быстро воспользоваться. То есть мы можем сами сразу и быстро видеть все открытые беседы, беседы, в которых требуется ответ. Например, нажмем сюда, и видите, у нас остались только беседы, в которых требуется ответ с нашей стороны и клиенты. Ждут от нас какой-то обратной связи. Отдельно можно посмотреть, где я являюсь ответственным в каких-то конкретных беседах. Где я подписан на беседу, то есть являюсь участником карточки сделки, в которой идет переписка. Или отдельно посмотреть только избранные беседы. Например, те, которые были отвечены звездочкой ранее. Давайте попробуем. Мы видим самую беседу, которая была отмечена как избранная. Дополнительно. В фильтре мы можем сами воспользоваться другими параметрами фильтрации. Например, мы можем сами найти беседу по номеру, посмотреть беседы, которые были созданы или закрыты в определенные промежутки времени, или беседы, которые находились в работе, то есть были активными открытыми беседами, опять-таки за конкретный промежуток времени. Отдельно мы можем сами посмотреть беседы, которые закреплены за конкретными карточками. Сделка в определенных этапах или в воронках, которые были настроены у вас в системе. Также мы можем сами отфильтровать отдельно открытые и закрытые беседы. Давайте спросим текущий фильтр, нажимаем на крестик, таким образом фильтр у нас сбрасывается. Заходим обратно в наш фильтр и выделяем, например, беседы, которые были у нас ранее закрыты. Нажимаем применить и видим целый ряд бесед, у которых уже терый фон у их идентификатора, то есть у их номера. И можем найти с вами беседы, которые в прошлом велись. у нас с нашими клиентами. Вернемся обратно в фильтр. Кроме этого, что мы можем еще сделать? Мы можем отдельно отфильтровать беседы, которые помечены, как у нас избранные, или отфильтровать беседы, которые не отмечены, как избранные. Например, мы можем также отфильтровать беседы по каналам коммуникации, которые были ранее подключены у нас к серой системе. Отфильтровать можно будет беседы по ответственному за карточку сделка, где эта беседа была у нас, соответственно, создана и ведется в данный момент времени переписка с клиентом. По участникам этой карточки сделки мы можем также посмотреть по автору последнего сообщения. можем отфильтровать беседы. И отфильтровать беседы можно по тегам. По тегам как в карточке сделка, так и в карточке покупателя. В случае, если покупатели у вас, конечно, настроены. Кроме того, если вам необходимо создать какой-то свой уникальный, заранее сохраненный фильтр, вы можете это сделать. Например, сейчас у нас с вами выделены только те беседы, которые являются у нас уже закрытыми. И, например, если нам для нашего бизнес-процесса требуется часто фильтровать или просматривать беседы, которые были уже закрыты, мы можем сами этот фильтр сохранить. Нажимаем на кнопку «Сохранить», вводим название этого фильтра, пишем «Закрытый», нажимаем на зеленую галочку, и этот фильтр у нас сохраняется. Кроме того, хочу напомнить, что по стандарту при заходе в раздел «Беседы», как и в других разделах AMA-CRM, если у вас есть готовые сохраненные пресеты фильтров, вы можете этот пресет двинуть в самый верх, и тогда он будет активным. по умолчанию, то есть при заходе в раздел «Имбокс» у вас сразу будут прогружаться именно закрытые беседы. Для того, чтобы фильтр переместить на самый верх и чтобы он стал фильтром по умолчанию, мы также нажимаем на его редактирование, то есть на значок карандаша. У нас появляется троеточие рядом с этим сохраненным пресетом. Мы из этого троеточия двигаем фильтр на самый верх и также нажимаем на зеленую галочку. Таким образом, у нас данный фильтр становится фильтром по умолчанию при повторном заходе в раздел «Имбокс». Давайте теперь это проверим. Например, мы можем сами выйти в раздел «Сделки» в нашу воронку продаж и обратно вернуться в раздел «Имбокс». Как видите, у нас сразу прогружается фильтр, связанный с закрытыми беседами. Если же мы сами вернем обратно фильтр на открытые беседы, давайте попробуем это сделать. Чтобы он первым загружался у нас. Выйдем обратно в раздел «Сделки» и вернемся обратно в раздел «Ваймбокс». Как видите, у нас отображаются все открытые беседы, которые есть на текущий момент у нас в аккаунте. Кроме фильтрации бесед, для нас доступен еще ряд определенных действий. Воспользоваться этими действиями мы можем с вами, нажав на трое точие в верхней части данного раздела. А здесь что мы можем сделать? Отключить или включить звук. При поступлении нового сообщения в какую-то беседу, либо при создании беседы, мы можем сами выполнить ряд определенных массовых действий. Например, нажимаем на массовые действия. Как видите, у нас у каждого появился чекбокс. Мы можем массово их все эти беседы выделить. Мы можем выделить конкретные беседы, которые нас интересуют, и выполнить два действия. Это либо пометить беседу как отвечено, то есть беседа не требует ответа с нашей стороны, либо массово можем закрыть беседу. Например, если я нажму «Вечина», как видите, все эти три беседы в разделе «Имбокс» перестали выделяться голубым цветом, то есть стали просто открытыми беседами, которые не требуют ответа со стороны сотрудников нашей компании. Также через «Троеточие» мы можем с вами выполнить сортировку бесед и отображать можем в самом верху новые беседы, можем в самом верху отображать именно неотвеченные беседы, которые требуют ответа, получается, и можем отображать в самом верху. Именно избранные беседы, которые мы ранее с вами отметили с помощью золотой звездочки. Дополнительно в беседах доступна удобная функция поиска по контексту. И если нажать на значок фильтра, вы можете обратить внимание, что поиск по сообщениям доступен в тарифе профессиональный. Так как у нас на демо-аккаунте приобретен тариф расширенный, данная функция здесь недоступна. Давайте рассмотрим функцию поиска в нашем основном аккаунте, где она, конечно, активна. Итак, сейчас мы с вами находимся в нашем основном аккаунте компании. Также в разделе «Имбокс» и благодаря функции поиска, по сути, каждый пользователь может найти необходимую информацию по ключевым словам или фразам и быстро перейти в ту часть беседы, где они были упомянуты. Это очень удобно, если вам нужно просмотреть, например, когда клиенту была предложена та или иная услуга или тот или иной товар. Например, мы хотим найти клиентов, которые были предложены, может быть, услуги, связанные с виджетами нашей компании в нашем магазине «Рион Маркет». и в поиске пишем сами слово market и как видите во всех сообщениях во всех беседах быстро были найдены сообщения которых в той или иной форме фигурирует слово market теперь давайте рассмотрим центральную часть раздела inbox Ведь в этой части экрана расположена сама беседа, то есть вы можете видеть историю переписки в рамках какой-то конкретной тематики. История переписки в центральной части экрана в разделе «Имбокс» выглядит фактически точно так же, как эта история выглядела бы в карточке «Сделка». То есть здесь вы можете видеть все сообщения, которые были отправлены и получены вами в рамках переписки через любые каналы коммуникации, опять-таки, которые были подключены к серым системе и которые вы использовали для общения с вашим клиентом или клиентами, если их было несколько добавлено в рамках одной карточки «Сделка». В данном разделе мы можем выполнять сами ровно все те же действия и активности по переписке, такие же, как и в самой карточке сделка. То есть мы можем сами написать любое сообщение, отправить его быстро клиенту, как видите, вот оно было отправлено, и получить ответ на это сообщение здесь же и в центральной части экрана сразу его увидеть. Во время переписки мы можем сами использовать шаблоны, запускать бота, отвечать на конкретные сообщения клиента. Выбирать конкретный канал коммуникации, то есть повторюсь, все что доступно вам в рамках карточки сделка, также будет доступно и в разделе Inbox. Кроме того, через раздел Inbox я могу работать еще и с самой карточкой сделка и карточкой контакта и компании, которые были прикреплены к этой карточке сделка. Для этого я могу нажать на вот эту кнопку. И как видите, у меня открывается фактический интерфейс карточки сделка, где я могу заполнять необходимые для меня поля, вносить туда какие-то изменения или корректировки самой карточки сделка. Могу вносить данные в поля, которые находятся у меня в карточке контакта, во всех, которые сгреблены за этой карточкой сделки. И также могу вносить дополнительные изменения или дополнительные данные в карточку компания. Кроме того, я могу добавлять на карточку сделки теги, могу двигать карточку сделки по разным этапам воронки, то есть все действия, которые я могу осуществить с карточкой сделки. Они доступны мне через раздел «Имбокс». То есть мне не нужно заходить в задачу или заходить в воронку, чтобы найти для меня нужную карточку сделки. Я могу это сделать, не выходя из раздела «Имбокс». Даже если мы вернем интерфейс в свернутый вид, то возможность двигать, например, карточку сделки по этапам воронки продаж, также у нас здесь сохраняется. И в правом верхнем углу из выпадающего списка я могу выбрать воронку «Этап» и переместить карточку сделки, например. успешный этап также сервис тема просит меня нажать кнопку сохранить нажимаем сохранить а далее при переходе на такой этап как успешно реализовано уделяется у нас архивным сервис тема по стандарту спрашивает меня стоит ли завершить все незавершенные задачи я пока нажму не завершать как видите мы перенесли с вами карточку сделки на этап успешно реализовано вы видите его название в правом верхнем углу и также здесь даже не раскрывая интерфейс полностью мы можем менять с вами теги в данной карточке сделки убрать какие-то теги которые нам допустим уже не нужны или поставить новый какой-то тег который следует добавить согласно переговорного процесса с клиентом кроме того для меня доступен функционал связанные с поиском и фильтром самой карточки сделка если немного выполнить скролл в истории коммуникации вверх то у нас появляется окно поиски фильтр которыми я могу воспользоваться, опять-таки, для фильтрации необходимых событий в истории карточки сделка, либо воспользоваться поиском. Опять-таки, поиск доступен нам на тарифе профессиональный. Итак, давайте резюмируем. Каждое новое обращение, которое поступает к нам в CRM-систему, оно будет у вас отображено в разделе «Имбокс». Это может быть как первый контакт с клиентом, даже, например, из этапа неразобранного, так и сообщение от нашего текущего активного клиента или, например, от старого клиента. Если клиент новый, вы можете перевести его на нужный этап сразу в разделе «Имбокс». и воспользоваться всем необходимым функционалом для работы с самой карточкой сделки. Также со всеми беседами, которые были ранее созданы в разделе Inbox, может работать SalesBot, если его создать без привязки к цифровой ронге, то есть к Digital Pipeline. Как это выполняется, как настраивается, мы это рассказываем уже в рамках обучающего курса для руководства. Кроме того, для вас по-прежнему доступна возможность запуска сейлсботов в непосредственно в вручном режиме в разделе «Имбокс», то есть нажав на выпадающий список, то есть «Шеврон», вы можете запустить нужного для вас сейлсбота, который был ранее настроен. Давайте теперь резюмируем, что вы освоили в рамках текущего урока. Первое. Это централизованное управление. iBox объединяет все ваши мессенджеры, социальные сети в единый командный центр или хаб. Вам доступна становится умная сортировка. Вы теперь сразу видите, кому из клиентов требуется ответ, кому из клиентов не требуется ответ. Можете видеть отдельно какие-то избранные беседы или чаты с конкретными, может быть, какими-то особенными клиентами. Вы можете эти беседы фильтровать и в случае, если вы используете профессиональный тариф, еще и искать ключевые слова во всех беседах в рамках. переписок с вашими клиентами кроме того для вас остается полностью доступен функционал работы с карточкой сделка вы можете использовать шаблоны для переписки вы можете запускать ботов вы можете открывать закрывать беседы то есть все у вас под рукой в рамках единого интерфейса и теперь если вам пишет одновременно сразу 10 20 30 40 50 100 плюс клиентов вы легко можете обработать весь этот входящий поток, видеть кому вы ответили, кому еще требуется ответ, распределить его между сотрудниками и таким образом не потерять ни одного из ваших потенциальных клиентов.

Приветствую! В данном уроке вы научитесь вести коммуникацию с клиентами компании через подключенные к CRM системе соцсети и мессенджеры в разделе “imBox”.

🚀 Данный бесплатный урок - это менее 5% от полного курса! Обучите себя и свою команду корректной и эффективной работе в amoCRM всего за 14 дней. Откройте доступ к 15 модулям с видеоуроками, скринкастами, с инфографикой, тестовыми и практическими заданиями для плавного и поэтапного погружения в работу в CRM-системе. 

Для получения персональной консультации по построению отдела продаж и внедрению amoCRM, - переходи по ссылке  https://reon.pro/?utm_source=youtube

=========================================

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ - https://www.youtube.com/channel/UCtLNeFyYiOlZWcJd5ySCdNQ 

Нажми кнопку ПОДПИСАТЬСЯ и колокольчик, чтобы ничего не пропустить!
Поставь палец вверх, если подписался или уже подписан на канал! 

Задавай вопросы и пиши комментарии к нашим видео!
И мы обязательно на них ответим!

Сохрани это видео к себе в избранное, чтобы не потерять! И поделись им с друзьями, которым оно будет полезно! 

=======================================

Мы - международная компания REON. Занимаемся построением отделов продаж для малого и среднего бизнеса:
- Прописываем скрипты и продающие блоки, закрывающие все возражения клиентов.
- Создаем системы мотиваций и обучаем сотрудников отдела продаж.
- Подбираем и настраиваем CRM систему.
- Помогаем нанимать профессионалов, обучаем руководителей и РОПов.

Работаем по всему миру! С 2017 года команда реализовала более 315 проектов в 8 странах мира. Клиентами REON стали такие крупные федеральные компании как СберМаркет, Медицинский центр Елены Малышевой, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Первый визовый центр, автодилер ГАЗ и многие другие. 

=======================================

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Наш сайт - https://reon.pro/?utm_source=youtube
Официальная группа в ВК - https://vk.com/blog_crm
Личный блог владельца компании REON Алексея Яновского - https://vk.com/apyanovskiy
Публикации в СМИ - https://vc.ru/u/324861-aleksey-yanovskiy